基金投顾业务获批券商

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国联证券董事长葛小波:以基金投顾推动券商财富管理发展,为客户实现...基金投顾业务作为证券公司财富管理的重要组成部分,正逐渐展现出其独特的价值和潜力。震荡行情之下,财富管理业务的价值是什么?券商十年财富管理转型之路进行到哪一步?在葛小波看来,券商从经纪业务向财富管理业务转型已经有了十年多的时间,转型中遇到各种难点,当前财富业务...

证券/基金“智能投顾”立项前,你应该知道这些真相基金投顾试点5年来,试点机构从最开始的5家增加到近60家,涵盖银行、券商、基金公司及其子公司、第三方销售等多类型机构。上市券商2024... 如何有效地将智能投顾应用到商业活动中?从笔者实战经验看来,当前智能投顾的智能化程度尚处于“有限智能阶段”,在实际业务中,其应用和推...

券商财富管理转型加速:加码买方投顾 深化国际业务布局在业务转型加速的大背景下,随着半年报披露,上市券商财富管理业务诸多变化亦浮出水面。其中,今年以来,券商正加速向买方投顾模式转变,以东方证券为代表的券商进行了组织架构调整,而另一些券商则突破了基金投顾规模连续数个季度徘徊不前的局面。国联证券等中小券商也交出了较...

∩＾∩ 国联证券获国信证券买入评级,业务整合正启动,投顾业务渐完善券商之一,截至2024上半年末,公司基金投顾总签约客户数31.94万户、同比+13.35%,授权账户资产规模69.58亿元、同比基本持平,累计上线合作渠道30家。发行股份收购民生证券,综合实力或迎显著提升。债券投资增长,股票及基金投资收缩。风险提示:股票市场景气度下降、投顾业务发...

华安基金指数与量化投资部副总监苏卿云:投顾要从投资者角度出发...最终有16名券商投顾进入到了总决赛环节。总决赛分A、B组两组进行。作为B组点评嘉宾,华安基金指数与量化投资部副总监苏卿云指出,选手们都介绍了A500的特点,包括具有长期投资优势、是新质生产力的代表等。苏卿云建议,投顾在向投资者介绍ETF产品时,可以在两点上加以拓展:一...

博时基金赵云阳:要提升专业性,用投资者关注的形式做投顾最终有16名券商投顾进入到了总决赛环节。总决赛分A、B组两组进行。作为A组点评嘉宾,博时基金指数与量化投资部总经理兼投资总监赵云阳在点评环节指出,如今开户的投资者大都是95后、00后,要用他们关注的形式让他们了解产品。赵云阳表示,现在开放麦很火,自己是第一次参加开...

证券业上半年投顾净收入19.36亿 占投资咨询收入比重升至75%南方财经9月23日电,据财联社,中证协向券商下发《证券公司2024年上半年度经营情况分析》,其中提到,截至2024年上半年末,已有30家证券公司获得基金投顾业务资格,证券投资顾问达到7.8万人。全行业上半年实现证券投资顾问及基金投资顾问净收入19.36亿元,同比增加17.05%,收入占...

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∩△∩ 国泰君安:实现大模型本地化部署 针对性赋能券商业务根据各家券商公布的应用领域及场景来看,DeepSeek主要应用场景暂时以员工赋能为主,涉及的场景包括信息检索、文档处理、知识库问答、行业研究及市场研判、系统运维、辅助办公等多工作场景,辅助的业务人员以投顾业务、投研业务及合规运维环节人员为主。据中国基金报,中金财...

＼　＿　／ 助力“科技—产业—金融”良性循环 东方证券获“服务新质生产力高...年度影响力券商研究所、年度优秀基金投顾示范机构四大奖项。 作为资本市场重要的中介机构,券商肩负着服务实体经济高质量发展的重任。... 该项目旨在聚焦基金投顾优秀案例和专业有温度的买方投顾团队,从“媒体+智库+数据”三大链条,深度透视投顾业务的发展模式和趋势,助力财...

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˙△˙ 基金费率改革紧锣密鼓 尾随佣金“限高”显成效南方财经9月4日电,据中证报,天相投顾统计的2024年公募基金半年报数据显示,2024年上半年157家披露年报的基金管理人(包括基金公司、券商、保险资管等)从基金资产中取得管理费收入达604.09亿元,相比去年同期下降了13.84%。与此同时,上半年基金公司共向销售机构支付客户维护...