基金投顾服务介绍_基金投顾服务介绍

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∪＾∪ 国联民生股价小幅下跌 基金投顾业务规模达92.38亿元截至2025年4月24日15时,国联民生股价报9.52元,较前一交易日下跌0.63%。当日成交量为179715手,成交金额1.71亿元,振幅1.57%。国联民生属于证券行业板块,公司主要从事证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐等业务。2024年年报显示,公司基金投顾业务保持规模和模式行业领...

≥▽≤ 广发基金投顾团队谈创新药“困境反转”的底层逻辑:估值低、市场热...可以考虑通过基金投顾组合来参与。广发基金投顾建立了全面的市场评估体系,包括基本面分析、技术面分析和市场情绪等多维度的评估指标,追求为投资者把握市场走向、筛选适合自己的基金,并在必要时及时调整,致力于提供“从投到顾”的全方位服务。风险提示:广发基金本着勤勉尽...

“基金投顾+信托”服务模式上新:工银私人银行首推家族信托基金投顾...21世纪经济报道记者李域 实习生罗媛文 深圳报道中国作为全球第二大财富管理市场,投资者的财富管理需求日益多元。近日,工银私人银行协同工银瑞信、华宝信托等机构,直接在信托层面以基金投顾模式创新开展投顾服务,构建“综合顾问+事务管理”服务模式。据业内人士介绍,基金投...

＞▽＜ 华西证券:优化基金投顾服务体系提升客户满意度,打造固收投研品牌金融界11月19日消息,华西证券披露投资者关系活动记录表显示,公司目前优势业务是经纪业务和固定收益业务,将根据财富管理3.0策略以及“提质增效”要求,探索重构以客户为中心的业务组织与商业模式,优化基金投顾服务体系并提升客户满意度,继续健强固定收益研究团队,打造公司的...

半年度基金投顾用户调查显示:风险偏好较低 期待多元化配置服务投资者上半年的投资体验如何,对下半年有何期待?近日,上海证券报联合蚂蚁投顾旗下投顾服务品牌“帮你投”及支付宝App,对支付宝平台上的基金投资者展开问卷调研(以下简称“调研”)。结果显示,基金投顾用户的风险偏好有所降低,七成用户期待下半年能获取5%左右的收益。为了应...

...以基金投顾推动券商财富管理发展,为客户实现财产性收入提供服务基金投顾业务领域深入的探索和实践更在于财富管理能力的输出,葛小波介绍,这种稀缺性不仅是客户,中小型银行同样缺乏财富管理的资源。为此,国联证券明确了“小B、大C”的客群定位,通过强化内外部渠道并举的策略,持续完善ToB和ToC的业务模式。国联证券总部建立了综合服务团...

产品和服务模式创新,大数据和AI赋能:基金投顾加速从“卖产品”转向...《公开募集证券投资基金投资顾问服务风险揭示书内容与格式指引》等业务规范文件,明确了基金投顾服务方式和内容、基金投顾服务相关费用... 相关机构也纷纷在投顾业务领域积极布局并借助AI赋能。 据易方达基金投顾金融科技团队主管刘玮介绍,自展业以来,易方达基金投顾始终高度...

和讯投顾张琪:全球最大的主权财富基金一季度亏损400亿美元,重仓哪些...全球规模最大的主权财富基金,挪威政府全球养老基金公布了一季报业绩,单季度亏损了0.6%。和讯投顾张琪表示,你可别小看了0.6,亏损数字可是高达400亿美元,约合人民币3000多亿人民币,创下了2023年第三季度以来的最大跌幅。不过看到这个数字不知道你想到了什么,我想到的是马斯...

财通证券荣膺“基金投顾机构金牛奖” ——探索可复制的买方投顾...通过投资研究和投顾服务双轮驱动,以强大的产品力、创新力,为不同群体提供有层次、差异性的金融服务。在投资研究方面,财通证券始终认为“投”是“顾”的前提,“顾”改善“投”的结果,扎实做好资产配置研究工作是服务客户的基础。财通证券基金投顾始终坚持“回撤至上+多资产...

基金投顾产品体验问题分析基金投顾业务发展缓慢的原因有很多,本文从客户体验视角探讨基金投顾在产品设计方面的一些问题,并尝试提出产品解决方案。2019年10月,公募基金投顾开始试点以来已经经历了4个多年头,基金投顾业务持牌机构从首批18家发展到60家,截至2023年3月底基金投顾服务资产规模为1464...