基金投顾的专业建议

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财通证券荣膺“基金投顾机构金牛奖” ——探索可复制的买方投顾...荣获重磅奖项“基金投顾机构金牛奖”。“金牛奖”由中国证券报主办,是中国资本市场和资管行业最具权威性和影响力的重磅奖项之一。此次获奖,不仅是对财通证券基金投顾业务在专业实力与服务质量上的高度肯定,也标志着财通证券在财富管理转型的道路上迈出了坚实的一步。探索...

博时基金赵云阳:要提升专业性,用投资者关注的形式做投顾最终有16名券商投顾进入到了总决赛环节。总决赛分A、B组两组进行。作为A组点评嘉宾,博时基金指数与量化投资部总经理兼投资总监赵云阳... 但整体专业性还需要加强。”赵云阳称,只有提升专业性,深入掌握产品核心价值,才能在和投资者互动时把专业知识用客户易于接受的、有趣的...

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半年度基金投顾用户调查显示:风险偏好较低 期待多元化配置服务基金投顾用户的风险偏好有所降低,七成用户期待下半年能获取5%左右的收益。为了应对市场波动,为投资者提供全天候的投资回报,多元化的大类资产配置开始成为许多基金投顾机构的重点发力方向。期待专业力量辅助投资调研结果显示,尽管大多数受调的基金投顾用户仍在为全年的理...

“乘风而上 E起投顾未来” 新财富携手广发基金举办ETF投顾沙龙活动期,全球主要股市均经历了大幅波动。在不确定因素增加的市场环境下,该如何把握投资机会?作为国内最大的投顾竞技平台,以专业、科学的评价机制为核心的第七届新财富最佳投资顾问评选,正如火如荼进行中。为助力投顾专业能力提升,8月10日,新财富携手广发基金在苏州举办了&ldqu...

提供优质投顾服务 光大证券荣获21世纪基金业年会多项荣誉基金投顾组合经理夏青与陈澍凭借深厚的专业素养、敏锐的市场洞察力以及对客户需求的精准把握,荣获“21世纪金牌投顾”荣誉。他们在投资策略制定、资产配置优化以及客户投资服务等多方面都有着优异的表现,为客户创造了持续稳健的投资回报,以实际行动诠释着金牌投顾的专业与...

专业有温度的投顾都在这里!第一届21世纪金牌投顾优秀案例发布推出国内首个买方投顾项目“21世纪金牌投顾”,同时启动了首届21世纪金牌投顾案例征集活动,获得了金融机构的热情参与。基金投顾优秀案... 提供更加全面的财富管理和个性化的投资建议,帮助他们实现财富的长期增值。然而,行业内各机构在服务的专业性、规范性和客户导向方面仍...

能“替代”投顾?DeepSeek投顾专业水平测试78.5分一场专业测试引发思考)日前,DeepSeek再次引发“AI热”,有的投资者开始尝试向DeepSeek寻求投资建议。这不禁引人思考:AI的兴起是否对当前方兴未艾的投顾业务产生冲击?未来AI可能代替投顾人员成为普通人的投资好帮手?新华财经记者获悉,易方达基金投顾团队利用AI大模型进行...

DeepSeek能“替代”投顾?一场专业测试引发思考建议。这不禁引人思考:AI的兴起是否对当前方兴未艾的投顾业务产生冲击?未来AI可能代替投顾人员成为普通人的投资好帮手? 新华财经记者获悉,易方达基金投顾团队利用AI大模型进行了一次试验,即让本地部署的DeepSeek-R1参与了一场专业的顾问知识“考试”。DeepSeek最终得分...

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国融融兴混合基金换帅,顾喆彬接掌舵新任基金经理顾喆彬已于2024年9月24日正式接掌帅印,他拥有丰富的行业经验,具备长达10年的证券从业背景及5年的证券投资管理实战经历。顾喆彬的职业足迹遍布多家金融机构,曾担任信用评级分析师及研究员等职务,现任国融基金管理有限公司固收投资部助理总监,其专业能力和丰富...

迎接买方时代 首届21世纪金牌投顾案例征集正式启动推出《基金投顾发展白皮书(2024)》依托21世纪资本研究院的专业智库力量形成《基金投顾发展白皮书(2024)》。该白皮书将总结基金投顾行业的现状与发展趋势,详细分析各类投顾机构的实践经验,揭示行业发展的挑战与机遇,并提出前瞻性的政策建议。该报告将为金融机构、投资者及...